（速看）两会后今年核心趋势的9个必看判断，事关财富、机会与安全
我是马江博，关注我，看清形势，看到趋势。两会已经结束了，这次重要会议的系列报告和讲话等，清晰地勾勒出了今年甚至未来三年，高层的核心政策趋势，这背后关乎着国运，也关乎着无数的产业、财富和人群。我今天就把我认为最重要的九个趋势判断列出来，一起看清形势，看到趋势。未来“新质生产力”将会批量造富。目前的高层政策，简单概括基本就是All in高科技了，主推新质生产力。这将改变中国的造富模式。过去中国的批量造富主要诞生在前3个领域，而接下来马上要进入科技新贵的时代。也就是：贸易新贵→房地产新贵→互联网新贵→硬科技新贵。虽然白酒、矿产等领域也能造富，但要么是特许，要么不具备普遍性，属于old money的势力范围，外人很难染指。接下来，只有新质生产力领域才有可能批量诞生富裕群体，批量生产new money。必须提出，科技新贵与互联网新贵是有明显差异的，互联网新贵本质是模式复制，把硅谷创业模式复制到中国，但科技新贵必须在产业技术上实现突破性进展。这是时代赋予的一部分人的泼天富贵。政策没有强刺激，而是在存量中找增量，虽然有点乏味但也实用。除了最核心的新质生产力之外，买对广大的传统产业，我们必须认清两个基本现实，那就是目前中国还是总体需求不足，资产投资回报率下降。传统领域的新项目，投下去的资金，很难赚钱，甚至容易亏本。但是目前看政策并没有期待中的强刺激，也没有那么多眼花缭乱的新做法，而是努力在“老做法”中挖改善型存量。所以两会前中央推出了以旧换新，两会期间的新闻发布会上，国家发改委主任郑栅洁说：设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿。这5万亿的设备更新就是挖掘存量需求，存量挖掘的投资相对来说更稳健，这也符合此前提出的“先立后破”大方针。不再平均用力，东部优势省份挑大梁，集中资源优先发展。这一点我们之前说过，在大国博弈的要求和经济下行的压力下，把资源给到最优秀的选手做最高效的突破明显更符合政策目标。所以过去的半年中，很明显中央不再搞之前的平均用力，不管是政策、金融、土地、科技要素等，目前都在向东部优势省份这样的优秀选手倾斜。大会政府工作报告直接点出，支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区，发挥动力源作用。东部省份挑大梁，未来代表新质生产力的增量科技产业会大规模的聚集在这三个区域，不会继续摊大饼。而新的核心科技产业聚集地，就是新的价值高地。反之，落后省份能允许的大项目会快速减少，尤其东西部的高负债省份，在举债大潮戛然而止后，当地传统“发展模式”将会一步步消亡。而当地靠政府项目起家的具有浓厚政商背景的地方企业家，在财政扩张周期戛然结束后，面对无法收拾的损失，跟负债累累的地方政府也必然从你好我好走向“零和比狠”，这些地方政府和这一代地方企业家，都将遭到时代的冷脸。中西部部分省份去GDP化，可能成为经济上的“后勤部队”。中西部大部分省份，未来将主要提供生产要素，比如工业用地指标，人力资源，集中配置到东部省份。此外中西部还需要承担能源、资源、农业等安全保障。在中西部的产业雁阵发展模型中，部分省份会掉出雁阵，成为专属后勤部队。长期看，中西部的发展与东部省份的差距必定会进一步拉大。但是这里要专门说明一点，有些朋友特别看衰中西部，甚至称中西部完全塌陷了。我研究后得出结果：中西部的发展前景虽然有所下降，但基础民生依然可以保障。根据大会提交的预算报告，2024年中央对地方转移支付保持一定规模，安排102037亿元，剔除上年和今年一次性因素后同口径增长4.1%。超过10万亿的转移支付，增速也很高。所以，上面第三点提到的政策，目标只是打击中西部无效投资，优化要素配置，而非对中西部放弃投入。以上是我可以给大家分享的4点趋势和逻辑，总体上以机会为主。但“心要热，头要冷”。这次大会，也印证了决策层对安全的坚守。我们结合外交部新闻发布会，以及同一时期外交系统的其他表态，分析下信号。强调了美国的打压，围堵政策，总体措辞严厉，不太留情面。这一方面是回应了美国近期在产业上的制裁，另一方面，毫不示弱的态度也说明了国家安全的底线没有丝毫退让。Tw问题表态也很强硬。总体来看，本次大会“和平”两个字出现在“统一”前面的频率明显减少（这部分之前说过，不展开，容易踩线）。谈到人工智能，表示人工智能要先装好刹车再上路，这个表态说明，安全意识前置。此外，就在大会期间，驻法大使表示：不再韬光养晦，中国的光已藏不住了。既然如此，说明未来的对抗性将会持续升高。除了外交系统所表达的外部安全外，实际上还有粮食安全、资源安全，供应链安全都是重点领域。简单说，一方面是All in高科技推高发展的上限，一方面是不放松安全确保发展的底线。就是这样的“一高一低”主线发展逻辑。当然，很多人一直忧虑这两者的主次关系。一些朋友，特别是做投资、做生意的朋友，会问我类似的问题：2024年，以及接下来几年，在决策层眼中安全和发展，谁更优先？结合会场内外的情况和信息源，我给出我的结论：至少未来三年，“大发展”比“大安全”优先级更高。有三大支撑理由：面对外部安全挑战，最高层积极面对，对等加码，但没有主动扩大冲突。不管是厦门对岸的渔船事件，还是南海、印度，都保持了很高程度的克制，所以“大安全”现阶段依然是以积极应对但有效管控为主。新质生产力是整个会议最聚焦的方向，涵盖了方方面面，虽然有“新质战斗力”的提法，但新质生产力代表的科技进而是经济发展的指向，依然极其明确。包括总理的政府工作报告中也直接说：坚持高质量发展和高水平安全良性互动，在坚守安全底线的前提下，更多为发展想办法、为企业助把力。最高层在江苏代表团会议上，指出深化科技体制、教育体制、人才体制等改革，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。在政协联组会上强调以改革的思路、技术的力量、转型的方式、市场的手段来解决面临的问题。这些表态意味着最高层最关注的增量部分，还是放在“大发展”上。这是好事。以上就是我的判断。我是马江博，关注我，关注趋势与财富。为防走失，也请各位顺手关注一下小号“马江博的趋势研究”
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